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安踏、方源资本、Lululemon创始人和腾讯四方携手正式收购始祖鸟母公司芬兰Amer Sports, 总价360亿人民币

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pk10网站 www.wzredfox.com 安踏体育用品有限公司在12月7日晚上发布公告表示,他们与中国私募基金方源资本、加拿大瑜伽服饰品牌 Lululemon Athletica 创始人Chip Wilson及中国互联网巨头腾讯组成的财团已经与芬兰体育用品集团Amer Sports(亚玛芬)签署了收购协议,将以每股 40欧元的价格收购 Amer Sports 的全部股权,收购总价约为46亿欧元(按当前汇率约合人民币360亿元)。

这将是中国体育用品业迄今为止金额最大的一个收购案例。

该收购价格与安踏集团在9月12日提出的收购报价相同,相比 9月10日Amer Sports 在芬兰赫尔辛基证交所的股票收盘价28.79欧元高出近39%,较其三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。截止到周五闭市时为止,在芬兰赫尔辛基股市上市的 Amer Sports 股价为38.37欧元每股,市值约为44.21亿欧元;在香港上市的安踏集团股价为36.3港币每股,市值为974.62亿港币(按当前汇率约合人民币 857亿元)。

收购预计将于2019年第二季度完成。交易完成之后,安踏集团将持有Amer Sports 57.85%的股权,方源资本将获得 21.4%的股权,Chip Wilson 将获得20.65%的股权,腾讯将通过对方源资本的投资获得 Amer Sports 5.63%的股权。

上周,消息人士爆出了 Chip Wilson 加入安踏收购阵营的消息。(详见《华丽志》此前报道:Lululemon创始人或将加入中国安踏为首的财团,共同收购始祖鸟的母公司、芬兰体育用品集团Amer Sports)

Amer Sports 将会继续独立运营,拥有独立的董事会。收购财团已经邀请 Amer Sports 的现任总裁兼首席执行官 Heikki Takala 以及其他主要高管继续负责公司的管理和运营。

这也是今年中国资本在欧洲进行的规模第二大的交易,仅次于三峡集团向葡萄牙电力公司 Energias de Portugal 提出的90.7亿欧元的报价。

据消息人士透露,Citigroup(花旗银行)担任了安踏收购财团的财务顾问,Goldman Sachs(高盛集团)担任了Amer Sports 的财务顾问。

Amer Sports 成立于1950年,总部位于芬兰赫尔辛基。早年是一家工业公司,于1974年开始转型体育业务,目前是一家综合性体育用品生产和营销跨国公司,拥有超过8000名员工。Amer Sports 旗下品牌组合包括加拿大高端户外装备品牌 Arc’Teryx(始祖鸟)、法国山地户外越野品牌 Salomon(萨洛蒙)、美国网球装备品牌 Wilson(威尔逊)、芬兰运动腕表品牌Suunto、奥地利滑雪装备品牌 Atomic 和美国跑步机品牌 Precor 等知名运动和户外品牌。

近年来,安踏一直致力于拓展海外业务,寻求收购成熟的全球性品牌。安踏品牌副总裁张涛于2月接受媒体采访时曾表示,公司正在寻求合适的商业伙伴帮助其尽快进入欧洲市场,而Amer Sports 在欧洲的业务对安踏来说无疑非常具有吸引力。

2009年8月,安踏公司以3.32亿元人民币收购了百丽国际拥有的意大利的时尚运动品牌 FILA在中国的商标使用权和专营权。据中信证券报告测算,FILA 在 2017年的终端零售额约50亿元人民币。安踏公司旗下其它品牌包括:日本运动服饰品牌 Descente、童装品牌 KINGKOW 和韩国运动服装品牌 Kolon Sport。

关于安踏收购Amer Sports 的更多背景分析,详见《华丽志》报道:始祖鸟母公司 Amer Sports证实:收到来自中国安踏和方源资本的初步收购意向,估值46亿欧元)

丨消息来源:官方新闻稿,路透社,CNN

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